Desert Session 7 & 8 (With Alain Johannes)

Un trabajo sólido, cercana al estilo de QOSTA que surgía en el 2001. Uno de los mayores méritos esta sesión fue el nacimiento del tema "Hanging Tree", escrito por Alain Johannes e interpretada por Mark Lannegan, el que más tarde formaría parte de “Songs for a Deaf” de QOTSA.

“Nosotro sólo colaboramos con todo el mundo, como en Hanging Tree, cuya música fue escrita por Alain Johannes y yo le puse algo de letra, así que él hizo el 95% de la canción. Y es una pieza estupenda que demuestra que prefiero ser una parte pequeña de algo muy bueno que una parte grande de una inmensa mierda”.
Josh Homme 

1. "Don't Drink Poison"
2. "Hanging Tree" Mark Lanegan en voz, escrita por Alain Johannes
3. "Winners"
4. "Polly Wants a Crack Rock"
5. "Up in Hell" Natasha Shneider en Voz.
6. "Nenada" Natasha Shneider en Voz.
7. "Idiots Guide" Alain Johannes en voz
8. "Interpretive Reading"
9. "Covousier"
10. "Cold Sore Super Stars"
11. "Making a Cross" Alain JoHannes - Natasha Shneider en voz. 
 
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